Royal Caribbean Realiza Acuerdos de Intercambio con Tenedores de Notas

Royal Caribbean ha dado un paso significativo en su estructura financiera al anunciar la formalización de acuerdos de intercambio con un grupo selecto de tenedores de sus Notas Senior Convertibles al 6.000% que vencen en 2025. Esta estrategia, que forma parte de sus esfuerzos para optimizar su balance, incluirá una combinación de efectivo y acciones ordinarias de la empresa como parte de la consideración de intercambio.

Detalles de los Acuerdos

Los tenedores que participan en este intercambio estarán recibiendo pagos en efectivo y acciones, cuyo valor se establecerá tomando como referencia el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Royal Caribbean, durante un período de un día de negociación que comenzará el 13 de marzo de 2025. La porción en efectivo reflejará el monto nominal de las notas repurdadas, mientras que la cantidad de acciones a entregar se determinará después de dicho periodo, basándose en los precios de transacción.

Este intercambio afectará aproximadamente a $200 millones de la cantidad principal de las Notas 2025. Tras completar esta transacción, quedarán aproximadamente $123 millones en circulación. Se prevé que estas operaciones se cierren el 18 de marzo de 2025, lo que contribuirá a la reducción del promedio ponderado de acciones en circulación de la compañía.

Advertencia sobre Declaraciones Futuras

Es importante destacar que ciertos elementos mencionados en este anuncio son declaraciones prospectivas, enmarcadas bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones abarcan, entre otras cosas, las expectativas respecto a la consideración de intercambio y la temporalidad de las transacciones. Términos como “anticipar”, “considerar” y “proyectar” son utilizados para identificar estas afirmaciones de futuro, que pueden estar sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían alterar los resultados reales.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group es un líder en la industria del turismo, con una flota global de 67 barcos operando bajo sus cinco marcas, abarcando todos los continentes. La compañía se esfuerza por proporcionar las mejores vacaciones de manera responsable, atendiendo a millones de huéspedes anualmente a través de sus prestigiosas marcas, que incluyen Royal Caribbean International y Celebrity Cruises. Además, Royal Caribbean también explora la expansión en experiencias vacacionales terrestres, ofreciendo destinos únicos como Perfect Day en CocoCay.

Con su enfoque en el servicio al cliente y la innovación continua, Royal Caribbean Group continúa siendo un referente en el sector de cruceros y vacaciones.

Este nuevo enfoque financiero pone de manifiesto el compromiso de la compañía para adaptarse a un entorno cambiante y seguir ofreciendo experiencias memorables a sus bln болgu que continúan confiando en sus servicios.